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Werfen firma un acuerdo para adquirir Immucor, Inc., empresa estadounidense con sólida presencia en diagnóstico in vitro de transfusiones y trasplantes, por un precio cercano a 2.000 millones de dólares
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Se espera que la transacción se cierre durante la primera mitad de 2023.
Werfen anuncia que ha acordado la adquisición a TPG de Immucor, Inc., empresa privada que opera también en Diagnóstico in Vitro y con una sólida presencia mundial en el sector de transfusiones y trasplantes, con sede en Norcross, Georgia (EEUU). Esta adquisición permitirá a Werfen ampliar su cartera de soluciones de diagnóstico especializado para hospitales y laboratorios clínicos.
El precio de compra será cercano a 2.000 millones de dólares y el cierre está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales. La adquisición se financia con una combinación de efectivo disponible y deuda bancaria. La financiación ha sido coordinada por BNPP junto con BBVA, CaixaBank y HSBC que también ha actuado como asesor de rating. Werfen no espera que la transacción afecte a su calificación de grado de inversión por Standard & Poor's.
Marc Rubiralta, Presidente de Werfen, comenta: «Immucor, uno de los líderes mundiales en la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de soluciones innovadoras de diagnóstico especializado para hospitales y laboratorios clínicos, encaja de forma natural con nuestro modelo de negocio. Valoramos mucho su compromiso de mejorar la atención a todos los pacientes que necesitan una transfusión o un trasplante. Esto encaja perfectamente con nuestra visión y estrategia a largo plazo, se alinea con nuestra apuesta por la especialización, y complementa los valores de Werfen».
Rubiralta añade: «Estoy seguro de que, al combinar dos destacadas empresas de diagnóstico especializado, Werfen ampliará su presencia global con una mayor diversificación, conservando su apuesta por la especialización».
Una vez completada esta adquisición y según las cifras de 2021, Werfen superará los 2.200 millones de euros de ingresos, contará con siete centros tecnológicos y empleará cerca de 7.000 personas en todo el mundo, con presencia directa en 30 países y más de 100 territorios a través de distribuidores.
«La innovación y la experiencia de Immucor en el diagnóstico para transfusiones y trasplantes nos dará acceso a nuevos mercados y nos ayudará a alcanzar nuestra visión de ser la opción preferida de los laboratorios clínicos más avanzados del mundo —comenta Carlos Pascual, CEO de Werfen— Será un hito clave en el futuro de Werfen».
Werfen ha sido asesorada por Barclays, Deloitte y Milbank LLP. Los vendedores e Immucor fueron asesorados por Evercore y Ropes & Gray LLP.
